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聖騎士に負け煽られ逃げ、夜の海を漂う淫魔リリウム。
弱っている中、奴隷船とその中で捕虜になり弱っている男性を見つける。

その男性を催淫結界の中に閉じ込めメイクとネイルをしてあげてボンテージを着せアナルをふたなり淫魔ちんぽで犯して虜にし、二人の体を融合させ淫魔ココアとなる。

青肌に淫魔らしい片手に収まらない巨乳に人間のソレより大きいちんぽ。
相手をエロエロにして眷属に変える淫力の力を滾らせ、二人は奴隷船を乗っ取ることを画策する…!

水夫のヴェルナーが女体化されメイクされ、調教用ボンテージを着せられて犯されて、
後付まんこをココアの淫魔ちんぽに犯され堕ちていく…

男性がどんどん性転換し、快楽に堕ちていく姿を御覧ください。

女体化・性転換、ふたなり、メス堕ち、男性受け、淫魔化。
フルカラーPDF形式27P(表紙画像1p、内容25p、裏表紙URL記載ページ1)
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